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從上市公司年報(bào)看2022年LED顯示屏行業(yè)還值得嗎

來源：創(chuàng)銳特整理日期：2022-05-13

LED顯示屏行業(yè)是否還值得？在過去的一段時(shí)間，LED顯示屏行業(yè)可謂是跌宕起伏，不僅遭遇了疫情，還碰上了“缺芯潮”，那在2022年，LED顯示屏還值得做嗎？從大環(huán)境來看，在政策方面，LED依然屬于熱門行業(yè)，就目前而言，國家頒布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃》、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等都推動(dòng)并加快了LED顯示屏的發(fā)展與進(jìn)步。在經(jīng)濟(jì)方面，由于疫情的影響，全球不得不放緩經(jīng)濟(jì)腳步，世界各國的GDP普遍跌至歷史低點(diǎn)。由于大環(huán)境的影響，LED顯示屏行業(yè)在2020年市場(chǎng)規(guī)模下降，僅達(dá)55.25億美元；但隨著政策的加持以及疫情的緩解，在2021年上半年，LED顯示屏觸底反彈，市場(chǎng)需求回暖，2021年全年可達(dá)62.72億美元，有較高的漲幅。直至今年，LED顯示屏行業(yè)仍保持著不錯(cuò)的市場(chǎng)的潛力。<img src="http://file.led985.com/Source/image/2022/05/13/5191548d43344b01868534d70233c1fc.jpg" title="" alt="5191548d43344b01868534d70233c1fc.jpg"/>而從行業(yè)自身來看，隨著技術(shù)的發(fā)展迭代，LED顯示屏的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也越趨標(biāo)準(zhǔn)化，細(xì)致化，大大地降低了一些無良商家渾水摸魚的可能。并且，隨著LED顯示屏的應(yīng)用場(chǎng)景越來越細(xì)分，也挖掘出許多諸如元宇宙等意想不到的潛力市場(chǎng)。值得一提的是，整體環(huán)境的回暖并不意味著惠及所有LED顯示屏行業(yè)的玩家，隨著智慧城市、云智能、大數(shù)據(jù)、等概念的出現(xiàn)，市場(chǎng)也對(duì)LED顯示屏提出了更高的技術(shù)要求。市場(chǎng)的擴(kuò)大，也意味著帶來更高的技術(shù)挑戰(zhàn)。以目前情況來說，顯色性能更高、更超薄的小間距技術(shù)、Mini/micro顯示技術(shù)是行業(yè)內(nèi)外的重點(diǎn)。這也意味著，在市場(chǎng)內(nèi)外，資源與市場(chǎng)會(huì)更傾向于技術(shù)上的改革與創(chuàng)新，而非傳統(tǒng)LED顯示屏。如果想要繼續(xù)在LED顯示屏市場(chǎng)分取一杯羹，技術(shù)迭代與緊跟潮流將是未來的重點(diǎn)。<img src="http://file.led985.com/Source/image/2022/05/13/6317c64006684aea97b760d17de96f58.jpg" title="" alt="6317c64006684aea97b760d17de96f58.jpg"/>上市公司2022年現(xiàn)狀如何？近幾年疫情等各種不穩(wěn)定因素給全球的生產(chǎn)生活秩序造成了很大影響，包括LED顯示行業(yè)在內(nèi)的許多行業(yè)都遭受了前所未有的挑戰(zhàn)。2020疫情爆發(fā)期間各國相繼出臺(tái)管控措施，使得LED外銷市場(chǎng)不斷萎縮，當(dāng)年LED顯示屏行業(yè)海外市場(chǎng)占比約為20%，比2019年減少17.5%。正如古語所云——“飄風(fēng)不終朝，驟雨不終日”。在世界各國保經(jīng)濟(jì)促增長的政策加持下，抗擊新冠疫情工作取得了一定成效。國外逐步放開疫情管控，全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇。2021年至今，LED顯示行業(yè)海外市場(chǎng)回暖迅速，創(chuàng)銳特外貿(mào)部開始忙碌。下面，本文將以6大上市企業(yè)近三年來海外業(yè)務(wù)發(fā)展情況為例說明LED顯示行業(yè)海外市場(chǎng)復(fù)蘇的具體情況：<img src="http://file.led985.com/Source/image/2022/05/13/3e1a9eda1d10483e9c8213cf0f876b56.jpg" title="" alt="3e1a9eda1d10483e9c8213cf0f876b56.jpg"/>6大上市LED顯示屏企近三年海外市場(chǎng)營收情況表利亞德：（股票代碼：300296）圖片根據(jù)利亞德歷年年報(bào)顯示，其2019年海外營收總額約為27.69億人民幣；2020年約為16.9億人民幣，同比下降38.97%；2021年約為23.82億人民幣，同比上升41.54%。雖然整體海外營收總額并未超越2019年，但海外市場(chǎng)回暖趨勢(shì)明顯。在2021年報(bào)中，利亞德指出，2021年下半年海外需求加速。2021年下半年，歐美疫情穩(wěn)定，加上2019年小間距在海外市場(chǎng)出現(xiàn)高增長趨勢(shì)，2020年受疫情影響，2021年下半年恢復(fù)到增長軌道，出現(xiàn)加速增長的跡象，小間距電視在美國平達(dá)的營收比重已經(jīng)超過50%。隨著疫情穩(wěn)定和持續(xù)，小間距海外市場(chǎng)需求將大幅增長，利亞德2021年海外訂單超過2019年，創(chuàng)造歷史新高，出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。據(jù)利亞德2022年一季度報(bào)表顯示，其境外智能顯示增長迅速，營業(yè)收入為5.51億人民幣，較上年同期增長55.55%，在營收總額中占比提升至36.42%。洲明科技：（300232）圖片根據(jù)洲明科技?xì)v年年報(bào)顯示，2019年境外營收總額約為25.27億人民幣，2020年約為19.36億人民幣，較同期下降23.40%，2021年約為28.43億人民幣，較同期增長46.83%。海外市場(chǎng)迅速回暖，海外營收甚至超越新冠疫情來臨前的2019年。在2021年年報(bào)中分析主營業(yè)務(wù)時(shí)，洲明科技指出，海外業(yè)績(jī)將驅(qū)動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。洲明經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球160多個(gè)國家，擁有4500多家銷售渠道和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)渠道，10余家海外分子公司及辦事處，在西班牙、中東、東南亞等地已經(jīng)打造一大批出圈地標(biāo)。隨著海外疫情的常態(tài)化，前期被壓抑的海外市場(chǎng)消費(fèi)需求逐步釋放，且增速較快，將為公司2022年利潤帶來結(jié)構(gòu)性改善，提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，2022年公司經(jīng)營策略根據(jù)經(jīng)營需求發(fā)生轉(zhuǎn)變，從追求銷售收入及市占率轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蟆坝欣麧櫟氖杖?，有現(xiàn)金流的利潤”，公司會(huì)在營業(yè)收入、毛利及凈利上做好平衡，經(jīng)營策略的調(diào)整將有利于年度利潤率的改善。值得一提的是，2019年，租賃類顯示屏市場(chǎng)大熱。其中，洲明科技居于租賃類顯示屏市場(chǎng)份額第一。然而，受新冠疫情影響，物流情況非常不穩(wěn)定，全球內(nèi)交通狀況不明朗，2020年海外租賃市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮。而如今，在海外市場(chǎng)迅速回暖的大環(huán)境下，租賃市場(chǎng)也在逐漸復(fù)蘇。在洲明科技的營收構(gòu)成中，體育顯示是重要組成部分。然而，新冠疫情影響下的體育賽事的情況并不明朗，甚至連2020年東京奧運(yùn)會(huì)延期至2021年舉行。2020年至今，洲明官網(wǎng)共計(jì)發(fā)布4個(gè)世界級(jí)的賽事應(yīng)用案例，其中3個(gè)都是今年的案例。由此可見，受到疫情影響的體育顯示市場(chǎng)也在迅速回暖。自2017年起，洲明科技旗下全資子公司雷迪奧就著手布局虛擬拍攝領(lǐng)域，此后，其打造了全球最大虛擬拍攝影棚，國內(nèi)首個(gè)好萊塢級(jí)xR影棚、澳洲最大的XR虛擬影棚以及泰國最大的XR影棚。2022年4月26日，由雷迪奧打造的全球最大（LED面積720平方米，打破吉尼斯世界紀(jì)錄）的XR虛擬影棚誕生于加拿大。洲明科技2021年年報(bào)稱，過去一年，洲明科技全資子公司ROE（雷迪奧）總營業(yè)收入13.62億元，較去年同期增長81.34%，其中XR業(yè)務(wù)收入9.8億元，較去年同期增長139.59%。毫無疑問，雷迪奧是洲明科技開拓海外市場(chǎng)的王牌。雷曼光電：（股票代碼：300162）圖片2019年，雷曼海外營收占總營收約71.67%，以海外市場(chǎng)為主。然而，受疫情影響，海外市場(chǎng)迅速萎縮，雷曼則積極開拓國內(nèi)市場(chǎng)，2020年，其海外營收占比降至約64.87%，2021年降至約56.91%。但2021海外營收總額為7.42億人民幣，超越2019年的6.93億人民幣。在2021年年報(bào)中，雷曼光電指出，報(bào)告期內(nèi)，國際市場(chǎng)出現(xiàn)了需求轉(zhuǎn)旺和供應(yīng)受阻的矛盾，一方面海外疫情在多輪反復(fù)后趨于常態(tài)化，體育賽事、商業(yè)活動(dòng)等逐步恢復(fù)導(dǎo)致下游需求較為旺盛，另一方面匯率頻繁波動(dòng)、海運(yùn)費(fèi)用暴漲、集裝箱緊缺導(dǎo)致出貨受阻、利潤承壓。公司積極采取一系列措施應(yīng)對(duì)，降低制造成本，提高人均產(chǎn)出，適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，加大高毛利產(chǎn)品如COB顯示產(chǎn)品、教育照明、植物照明、智慧照明等產(chǎn)品占比，持續(xù)拓展重點(diǎn)國際區(qū)域新客戶數(shù)量。然而，在2022一季度報(bào)表中，雷曼光電指出，報(bào)告期內(nèi)，海外市場(chǎng)需求穩(wěn)步提升，公司持續(xù)鞏固并擴(kuò)大現(xiàn)有海外營銷網(wǎng)絡(luò)，延伸海外產(chǎn)品線，國際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)總營收22,348.33萬元，較上年同期增長60.29%，成為公司一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L的重要引擎。其中，國際顯示業(yè)務(wù)較上年同期增長77.48%。奧拓電子：（股票代碼：002587）圖片2019年，奧拓海外營收總額約為3.49億人民幣，海外營收占當(dāng)年?duì)I收總額的27.99%；2020年，其海外營收總額約為2億人民幣，同比下降42.65%，海外營收占當(dāng)年?duì)I收總額的24.39%；2021年，其海外營收總額約為2.55億人民幣，同比上升24.39%，海外營收占當(dāng)年?duì)I收總額的26.45%。由數(shù)據(jù)可知，受新冠疫情影響，奧拓2020年海外營收大幅下降。然而在2021年海外疫情逐漸得到控制之后，奧拓海外營收總額同比增加5500萬人民幣，雖然海外營收總額并未超越2019年，但海外市場(chǎng)回暖趨勢(shì)明顯。值得一提的是，2020年，在新冠疫情下，奧拓XR影視拍攝市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零的突破，當(dāng)年細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)，影視拍攝項(xiàng)目異軍突起。而到2021年，就已先后斬獲了英國、美國、韓國等多個(gè)國內(nèi)外XR虛擬影視項(xiàng)目，累計(jì)打造的國內(nèi)外大型XR虛擬影棚及電視演播廳超過40個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量行業(yè)排名前列。2022年4月24日，奧拓XR虛擬拍攝方案亮相電子傳媒界最負(fù)盛名的美國拉斯維加斯廣播電視展覽會(huì)（NAB Show）。奧拓的XR虛擬拍攝技術(shù)也為奧拓海外市場(chǎng)回暖帶來了重要?jiǎng)恿Α?/p>艾比森：（股票代碼：300389）圖片艾比森在2021年年報(bào)中指出，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)海外顯示屏收入10.01億元，同比2020年增長約16.07%。雖然同比疫情前仍然下降28.39%，但已快速恢復(fù)到2019年規(guī)模的71.61%。海外市場(chǎng)回暖趨勢(shì)明顯。2020年，新冠疫情席卷全球，國際經(jīng)濟(jì)遭受重挫，尤其對(duì)外貿(mào)易大受影響，原本以海外市場(chǎng)為主的艾比森首當(dāng)其沖，面臨巨大考驗(yàn)。原來，艾比森80%的產(chǎn)品都是出口海外的，但2020年受疫情影響，海外業(yè)務(wù)開拓受到嚴(yán)重影響。于是，艾比森一邊“練內(nèi)功”，一邊將海外兵團(tuán)開到國內(nèi)市場(chǎng)。現(xiàn)如今，許多國家逐步放開疫情管控，紛紛出臺(tái)各種保經(jīng)濟(jì)促增長的政策，不斷為我國外貿(mào)企業(yè)帶來利好。2022年4月29日，艾比森發(fā)布2022年4月24日參展美國拉斯維加斯廣播電視展覽會(huì)（NAB Show）消息，同時(shí)表示，海外市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。聯(lián)建光電：（股票代碼：300269）圖片2019年，聯(lián)建光電海外營收總額約為6.63億人民幣，海外營收占當(dāng)年?duì)I收總額的22%；2020年，其海外營收總額約為2.67億人民幣，同比下降59.79%，海外營收占當(dāng)年?duì)I收總額的23.49%；2021年，其海外營收總額約為3.35億人民幣，同比上升25.76%，海外營收占當(dāng)年?duì)I收總額的32.53%。聯(lián)建在2021年年報(bào)中指出，受疫情影響，2020年公司海外業(yè)務(wù)基本處于停滯狀態(tài)，隨著2021年海外疫情的常態(tài)化發(fā)展，公司海外業(yè)務(wù)較去年上升明顯。隨著全球疫情逐步進(jìn)入常態(tài)化，市場(chǎng)逐漸恢復(fù)，報(bào)告期內(nèi)公司LED顯示海外業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比大幅增長。后續(xù)通過產(chǎn)品更新迭代、本地化服務(wù)提升、重點(diǎn)客戶拓展等配套措施的推進(jìn)，LED顯示海外業(yè)務(wù)將有望恢復(fù)至2019年水平。<img src="http://file.led985.com/Source/image/2022/05/13/927cc54e4e6e44a1ad3115cfe734f46f.jpg" title="" alt="927cc54e4e6e44a1ad3115cfe734f46f.jpg"/>據(jù)了解，從去年底至今，除了以上6大上市企業(yè)外，還有不少企業(yè)的海外市場(chǎng)都在回暖，創(chuàng)銳特科技，甚至有些企業(yè)的訂單已排到下半年。如果能在市場(chǎng)回暖的初期，提前做好布局，或有不錯(cuò)的回報(bào)空間。

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